Dedektif Boyd, kızının katilini bulmak için iz sürmeye başlar ve kabile ritüellerini bilen Profesör Mackles’tan yardım ister. Mackles isteksizdir ama Boyd’un baskısına dayanamaz, ona katılır. İkili, Muti adlı seri katilin peşine düşerken şehrin kenar mahallelerinden karanlık inançların içine girer. Boyd, katilin izini sürerken kendi öfkesini de kontrol etmeye çalışır. Mackles ise eski bilgilerini kullanıp işaretleri okur, ama her adımda daha büyük bir risk alır. Şüpheliler çoğalır, takip uzar ve Boyd sınırlarını zorladıkça içindeki karanlık da yükselir. Fabrikalardan gizli toplantı yerlerine uzanan bu kovalamaca, onları tehlikeli bir hesaplaşmaya yaklaştırır.