Philip, memleketi Marshwood’a dönmek üzere utanç içinde trene binmiştir. Yanında taşıdığı tuhaf kukla, eve vardığında daha da rahatsız edici bir hal almaktadır. Çocukluğunun geçtiği harap evde, Maurice adındaki amcası onu karşılamaktadır. Philip, girmemesi gereken kapalı odayı aklından çıkaramamaktadır. Evin içinde ve çevresinde huzursuz edici işaretler belirmekte, yerel basında kayıp bir çocuk haberi çıkmaktadır. Maurice ise Philip’i bu olayla ilişkilendirmeye başlamaktadır. Philip, geçmişinden kaçmak isterken eve dönen bu karanlık yolculukta gerçekten ne saklamaktadır?