Nick Tellis, görevden uzaklaştırılmış bir dedektiftir. Genç bir polisin öldürülmesi üzerine yeniden göreve döner ve soruşturmayı almak zorunda kalır. Henry Oak ile birlikte çalışır, ikisi ölen polisin izini son kez sürer. Tellis, Audrey ile evdeki sorunlarını taşırken, Oak onu baskı altında tutuyor gibi davranır. Soruşturma sırasında Octavio Ruiz, uyuşturucu çevresi ve eski hesaplar öne çıkar. Tellis delilleri topladıkça tanıklar geri çekilir, ifadeler değişir, sokaklarda tehdit büyür. Oak ile arası açılır, çünkü her ikisi de aynı olaya farklı yerden bakar. Tellis sonunda katili ararken kendi dengesini de korumaya çalışır.