Karen York, evlat edindiği Delia için endişelenen bir annedir. Kocası Gene ile birlikte sakin bir evde yaşar, ama Delia'nın doğumundan beri tuhaflıklar peşlerini bırakmaz. Karen, kızının geçmişini araştırmak için bir dedektif tutar ve gerçek ailesini öğrenmeye çalışır. Bu arada Delia, masum görünen yüzünün altında giderek değişir, evde garip olaylar başlar. Gene olan biteni anlamaya çalışır, Dr. Hastings ve Jo ise çevredeki olağan dışı işaretlerle uğraşır. Earl de bu küçük kızın etrafında dönen korkunç gerçeğe yaklaşır. Delia gerçekten kimdir ve Karen, kızını durdurmak için ne kadar ileri gidecektir?