1914’te Amerikalı hemşire Lillie Rowe, görev için Osmanlı topraklarına gelmiştir. İstanbul’daki hastanede yaralı askerlerle ilgilenirken, Osmanlı subayı İsmail Veli ile tanışmıştır. İsmail’i Michiel Huisman oynuyor. Kısa sürede aralarında yakınlık kurulmuştur, ancak savaşın sertliği ve farklı kökenlerden gelmeleri işleri zorlaştırmıştır. Lillie, cepheye yakın bölgelerde çalışırken, İsmail de görev başında kalmıştır. Bu sırada Jude Gresham ve Woodruff gibi isimler de farklı cephelerde yer almaktadır. Haluk Bilginer, Khalil Bey rolündedir. Savaş uzadıkça hastane dolmuş, yaralılar artmış, yardım etmek isteyen herkes daha ağır koşullarla karşılaşmıştır. Lillie ve İsmail, tüm baskıya rağmen birbirlerine tutunmaya çalışmıştır.