Birinci Dünya Savaşı bitmiştir, ama İtalya’da yapılacak ilk serbest seçim öncesi köyde huzursuzluk büyür. Padre Pio, kendi içinde yaşadığı çatışmalarla ayakta kalmaya çalışır ve çevresindeki insanlarla mesafesini korumakta zorlanır. Köy halkı seçim için taraf tutarken, Luigi ve Gerardo gibi isimler arasında gerginlik artar. Padre Pio, Giovanni ve diğer köylülerle daha yakın temas kurdukça onların korkularını, umutlarını ve öfkelerini daha yakından görür. Baskı büyüdükçe kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Tall Man gibi figürler de bu düzenin içinde yerini alır, ve köydeki her adım onu yeni bir sınava taşır.