Andy Osnard, Panama’ya sürülen bir İngiliz casusudur. Londra’da başını derde sokan Osnard, yeni görevinde Panama Kanalı çevresindeki planları öğrenmek ister. Bunun için, şehirde herkesle bağı olan terzi Harry Pendel ile tanışır. Harry, geçmişini gizleyen, borcu olan ve devlet çevrelerine yakın duran bir adamdır. Osnard, onun üzerinden Başkan’ın niyetini öğrenmeye çalışır. Ancak Harry, karısı Louisa ve çevresindeki insanlar da bu oyunun içine girer. Osnard’ın soruları büyüdükçe, Harry’nin kurduğu düzen daha da zorlanır. Marta ve Mickie Abraxas gibi isimler de bu ilişkilerin içine karışır.