Sean, yalnız ve kendi içine kapanmış bir hayat sürer. İşte ve evde aynı boşlukla boğuşurken, Ernesto ile tanışır. Ernesto, yıllardır çalışan orta yaşlı bir göçmen işçidir ve geçimini zor şartlarda sağlar. İkisi önce temkinli davranır, sonra akşam buluşmalarıyla birbirlerine yaklaşır. Sean gündüz işine gider, akşam Ernesto ile yürür ve konuşur. Ernesto, ailesinden ve yaşadığı zorluklardan söz eder. Sean da kendi kırılgan yanlarını açmaya başlar. Linda, Ash ve Stan da onların çevresinde yer alır ve Sean’ın günlük yaşamını etkiler. Ancak iki adamın kurduğu bu yakınlık, beklenmedik olaylarla sınanır ve her ikisi de kendi hayatlarında zor kararlarla karşı karşıya kalır.