Geceye Brandon sahne alır ve son gösterisini yapar. İlk bölümde bir şeytan çıkarma hikâyesi anlatır, ardından bir seri katilin yer aldığı kanlı bir numaraya geçer. Sonra zombi dolu bir dünyada rol yapar, ardından ölümsüz bir kadının kocasını canlandırdığı bir dramaya girer. Seyirci ilgisini korurken Brandon bu kez robotlarla savaşan bir canavar olarak sahneye çıkar. Gösteri ilerledikçe anlattığı parçaların rastgele olmadığı ortaya çıkar. Her hikâye, Brandon’un geçmişine ve önünde duran şeye bağlanır. Brandon bunu fark edince, yarım kalan bölümleri tamamlamak için sahnede başka bir yol seçer. Makyajını değiştirir, yeni hikâyelere hazırlanır ve gecenin kalanını kendi lehine çevirmeye çalışır.