1910 yılında Paris’te Raoul ile Emile, bir serada gece gizlice deney yapmaktadır. Bir hata sonucu küçük bir sinek büyüyüp iki metreyi aşmış, Paris sokaklarına kaçmıştır. Lucille, bu dev böceği bulduğunda onun zararsız olduğunu fark etmiştir. Francœur adı verilen sinek, Lucille’nin yardımıyla saklanmış, ona şapka ve kıyafet giydirilmiştir. Bu sırada Maynott, halkı korkutmak için onu yakalamaya çalışmaktadır. Raoul ve Lucille, Francœur’u korumak için birlikte hareket etmekte, onu sahneye çıkarıp dikkat çekmeden Paris’te tutmaya çalışmaktadır. Ancak şehirdeki aramalar sıklaşmış, Francœur’un izi giderek daralmıştır.