Tim, ailesinin evine yeni gelen bebeğin sıradan davranmadığını kısa sürede fark etmiştir. Bebek, anne ve babasının yanında normal görünmekte, onlar görmediğinde ise yetişkin gibi konuşup hareket etmektedir. Tim, bunu kanıtlamak için onu izlemeye çalışmıştır, ancak her denemesi boşa çıkmıştır. Kardeşiyle anlaşamadığı için cezalandırılan Tim, daha sonra bebeğin gizli bir görev için geldiğini öğrenmiştir. Bebek, yavru köpeklerin neden bebeklerden daha çok sevildiğini araştırmakta, görevi tamamlayamazsa Tim’in ailesiyle kalıcı olarak büyümek zorunda kalacaktır. Tim ve bebek, bu durumu engellemek için istemeden de olsa birlikte çalışmaya başlamıştır. Yönetmen: Tom McGrath.