Krallığın üstüne ölüm saçan Chimera çökerken, genç bir demirci ile Prenses Philonyare bulmak için yola çıkıyor. Saray korku içindedir, köyler yanıyor, askerler bu yaratığın karşısında duramıyor. Umutları, eski büyüleri bilen Mayda'ya çıkıyor. Mayda, Pegasus'u çağırabilecek güce sahip olduğunu söylüyor, ama bunun için tehlikeli bir yolculuk ve ağır bir bedel gerekiyor. Prenses Philony, halkını kurtarmak için geri adım atmıyor. Princess Philony'yi Nazneen Contractor oynuyor. Demirci ise savaşçıların dünyasına yabancı olsa da, Chimera'nın izini sürerken kendini ölümcül bir çatışmanın ortasında buluyor. Pegasus ortaya çıktığında mücadele daha da büyüyor, çünkü krallığı kurtarmak için yalnızca cesaret yetmiyor.