Apaçi saldırısından sağ kurtulan bir vagon treni, yolculuğu sürdürebilmek için Comanche Todd’a güvenmek zorunda kalmıştır. Todd, bir şerifin zincirli tutsağı olarak grubun önüne konmuştur, ancak çöl geçidinde rehberlik etmekten başka çare kalmamıştır. Jenny, Billy, Jolie Normand ve Valinda Normand, suyu azalan, korku büyüyen kafile içinde Todd’un peşine takılmıştır. Yol ilerledikçe Todd’un bilgisi ile şerifin kuşkuları çatışmıştır. Grup, hem izlerini süren tehlikeden hem de içlerindeki güvensizlikten kurtulmaya çalışmıştır. Yolculuk, onları daha sert bir sınavın içine itmiştir.