Alejandro, El Salvador’dan New York’a gelir ve oyuncak tasarımcısı olarak iş bulur. Ama çalışma vizesi bitmek üzeredir, bu yüzden kalmak için bir yol arar. Şehirde tutunmaya çalışırken, marjinalleşmiş bir sanatçı olan Elizabeth ile tanışır. Julio Torres’in Alejandro’yu, Tilda Swinton’ın Elizabeth’i oynadığı bu hikâyede ikili, birlikte çalışmaya başlar. Alejandro’nun tasarımları masa üzerinde şekil değiştirir, Elizabeth ona hem iş hem de cesaret verir. RZA’nın Bobby rolünde yer aldığı bu süreçte Alejandro, para bulmaya ve evraklarını yetiştirmeye uğraşır. Günleri uzar, işleri büyür ve o, New York’ta kalma şansını korumak için adım adım mücadele eder.