Mort Rifkin, San Sebastián Film Festivali’ne eleştirmen olarak gider ve eşi Sue’yu da bu yolculuğa dahil eder. Orada Sue, genç yönetmen Philippe ile tanışır ve ikisi kısa sürede yakınlaşır. Mort, eşinin bu ilgisini fark edince rahatsız olur ve onu uzaktan izlemeye başlar. Festival günleri ilerledikçe, çevresindekiler de durumu görür. Wallace Shawn’ın oynadığı Mort, karısını geri kazanmak için acele etmek yerine kendi yaşamını, alışkanlıklarını ve seçimlerini sorgulamaya başlar. Sue, Philippe ve festivalde karşılaştığı Jo Rojas ile Tomás López, bu sürecin içinde Mort’un peşini bırakmaz.