Komaram Bheem, İngiliz yönetimine karşı direnen genç bir kabile koruyucusudur. 1920'lerde Scott Buxton ve Catherine, Adilabad'da Gond Kabilesi'nden Malli'yi kaçırır. Bheem, Malli'yi geri almak için Akthar kılığına girip Delhi'ye gider. Bu sırada Scott'un adamları onun peşine düşer. Ancak Bheem, yolda Alluri Sitarama Raju ile tanışır ve ikisi bir tren kazasında bir çocuğu kurtarmak için birlikte hareket eder. Bu olay, aralarında bir bağ kurar. Raju'nun yardımıyla bir davete giren Bheem, Malli'nin nerede tutulduğunu öğrenir. Malli'yi kurtarmaya çalışırken Raju ile aynı cephede mi kalacaktır, yoksa karşı karşıya mı gelecektir?