New York’ta görev yapan göçmen polis Nick Chen, Triadların işlediği suçları durdurmaya çalışır. Yanına genç polis Danny Wallace verilir. İkili kısa sürede sokaktaki düzen, rüşvet teklifleri ve sert baskılar arasında çalışmak zorunda kalır. Nick, hem çete üyeleriyle hem de kendi birimi içindeki güvensizlikle uğraşır. Danny ise gördükleri karşısında kime güveneceğini anlayamaz. Bobby Vu, Benny Wong ve Henry Lee çevresinde dönen güç kavgası büyür. Nick ile Danny, bir soruşturmayı ilerletirken kendi sınırlarını zorlar ve şehrin karanlık yüzüyle yüz yüze gelir.