Gece yarısı Stevie ile Elliot, odalarının içinde açılan tuhaf bir geçitten geçer ve kendilerini rüyaların değişken dünyasında bulur. İki kardeş, Kum Adamına ulaşıp ailelerini yeniden bir araya getirecek dileği söylemek için ilerler. Yol boyunca havada süzülen kitapların arasından geçerler, kaybolup yeniden beliren yolları takip ederler ve kendi düşlerinin ürettiği garip yaratıklarla karşılaşırlar. Oyuncak ayıların yönettiği bir ormandan geçerler, sonra her dönüşte başka bir şekle giren bir lunaparkta yol ararlar. Elliot korktuğunda geri dönmek ister, Stevie ise onu yanında tutup ilerlemeye zorlar. Sonunda sessiz bir bölgeye ulaşırlar ve Kum Adamı karşılarında durur. Orada, söylemek istedikleri dilek için son adımı atarlar.