Ekvador’daki uzak bir volkan bölgesinde yerli bir topluluğu Hristiyanlığa kazandırmaya çalışan bir misyoner, oğlunun karanlık ve açıklanamaz güçlerin etkisine girdiğini fark eder. Bu olay, onun hem inancını hem de yaptığı işi sorgulamasına neden olur. Yaşanan tuhaf olaylar arttıkça, doğaüstü güçlerle yüzleşmek zorunda kalır.