Klaus Härö, duygusu güçlü ve sade anlatımıyla tanınan bir yönetmen olarak bu kez kimliğini gizleyen bir adamın peşinden gidiyor. Endel, Rus gizli biriminden kaçıp adını değiştirir ve Estonya’daki küçük bir kasabaya yerleşir. Burada okulda eskrim dersleri vermeye başlar. İlk başta sakin bir düzen kurar, ancak geçmişi onu kolay bırakmaz. Eski düşmanları iz sürerken, Endel öğrenci Marta ve diğer çocuklarla yakınlık kurar. Dersler ilerledikçe, onların güvenini kazanır ve kendisi de yeni bir hayat kurmaya çalışır. Fakat sakladığı kimlik, günlük yaşamını zorlaştırır. Kadri ve okul çevresi, Endel’in etrafında gelişen bu yeni düzenin parçası olurken, o hem öğrencilerine yol göstermeye hem de kendi geçmişiyle yüzleşmeye çalışır. Başrollerde Märt Avandi, Ursula Ratasepp, Hendrik Toompere, Liisa Koppel ve Joonas Koff yer alıyor.