Jude, Liverpool’dan New York’a gelir ve Lucy ile tanışır. İkisi kısa sürede yakınlaşır, ancak çevrelerindeki olaylar ilişkilerini zorlamaya başlar. Lucy, savaşın etkisiyle ailesindeki yükleri taşırken, kardeşi Max de Vietnam’a gitmek zorunda kalır. Jude ise şehrin bohem hayatına tutunur, müzik ve sanatla dolu günler geçirir. Lucy, aktivist bir gruba katılır ve sokaklardaki hareketliliğin içine girer. Zamanla ikisinin yolu ayrılır, çünkü yaşadıkları şehir, savaş ve kişisel kararlar onları farklı yönlere iter. Yanlarında Sadie ve Jo-Jo da kendi hayat mücadelelerini sürdürür. Başrollerde Evan Rachel Wood, Jim Sturgess, Joe Anderson, Dana Fuchs ve Martin Luther yer alıyor.