Lenny ile Amanda, küçük Max’i evlat edinir ve çocuk kısa sürede dikkat çeken bir zekâ gösterir. Lenny bunun üzerine Max’in gerçek ailesini bulmak için yola çıkar. Araştırması onu Linda Ash’e götürür, yarı zamanlı porno yıldızı ve fahişe olan bu kadının Max’in annesi olduğunu öğrenince sarsılır. Woody Allen’ın Lenny olarak başında olduğu hikâyede, Amanda evde bu yeni gerçeğin ağırlığını taşırken, Lenny Linda ile görüşmeye devam eder. Max ise yaşından beklenmeyen sorular sorar, evdeki düzeni durmadan zorlar. Lenny, oğlunun biyolojik köklerini bulduğunu sanırken, karşısına çıkan bu kadın ve aile tablosu onu nereye götürecektir?