Bir cinayet gecesinden sonra, özel dedektif Harry Angel, New York’ta Louis Cyphre adındaki gizemli bir adamın teklifini kabul eder. Cyphre, kaybolan birini bulmasını ister ve Angel, bırakılan izleri takip ederek Manhattan’ın arka sokaklarından New Orleans’ın karanlık mahallelerine gider. Sorduğu herkes bir bir öldürülür, bu yüzden hem peşindeki adamlardan hem de polisten kaçmaya başlar. İlerledikçe, karşısına çıkan ipuçları onu tuhaf ayinlere, eski borçlara ve geçmişte gizlenen bir ilişkiye götürür. Angel, kendini korumaya çalışırken, aradığı kişiyle kendi hayatı arasında beklenmedik bir bağ olduğunu öğrenir.