Aslı, çocukluğunu yetimhanede geçirmiş genç bir kadındır. Yıllar önce peşini bırakmayan, Bakırcı Mehmet Hoca kılığına giren İblis yeniden ortaya çıkar. Aslı bu kez yalnız değildir. En yakın arkadaşı Müjde ve Müjde'nin nişanlısı Cenk, onun yanında durur. Üçü, bu karanlık varlığın karşısına birlikte çıkmaya karar verir. Ancak karşılarına çıkan olaylar sadece korkutucu görüntülerden ibaret kalmaz. Evde, yolda ve karşılaştıkları her yerde tuhaf işaretler belirir. Aslı geçmişiyle yüzleşirken, Müjde ve Cenk de bu tehdidin içinde kendi sınavlarını verir. İblis, onları ayırmak için oyunlar kurar, üçlü ise ayakta kalmaya çalışır.