Bai Letian, Tang Hanedanlığı sarayında yaşayan bir şairdir. Sarayda beliren siyah bir kedi, huzuru bozar ve ardı ardına tuhaf olaylar başlar. Bai Letian ile Japon keşiş Kukai, Concubine Yang'ın ölümünü araştırmaya koyulur. İkili, saray görevlileriyle konuşur, izleri toplar ve kedinin peşindeki insanları fark ettikçe işler sertleşir. Chunqin ve Chen Yunqiao da bu sorgunun içine girer, Abe Nakamaro ise onlara yeni kapılar açar. Kedi, sadece bir hayvan gibi görünmez, her adımda daha tehlikeli biçimde ortaya çıkar. Bai Letian ile Kukai, geceleri saray koridorlarında dolaşır, ipuçlarını birleştirir ve sorunun sandıklarından daha büyük olduğunu anlar.