Billy Wilder, klasik sinema diliyle anlatılan bu hikâyede Sherlock Holmes’un daha kişisel bir yüzünü öne çıkarır. Sherlock Holmes, sakin geçen bir günde kapısını çalan Gabrielle Valadon ile yeni bir vakaya adım atar. Gabrielle, kaybolan kocasını bulmasını ister ve Holmes ile Dr. John Watson onu dinledikten sonra İskoçya’ya gider. Sisli kırsalda izler, bir çiftin son günlerine uzanır. Şüpheli isimler, kapalı kapılar ve yarım kalmış ifadeler peş peşe gelir. Holmes ipuçlarını toplarken, geçmişinden kalan bazı anılar da aklına düşer. Watson yanındadır, ama olay ilerledikçe soruşturma daha da karmaşık bir hâl alır. Holmes ve Watson sonunda yalnızca bir kayıp değil, daha büyük bir gerçeğin izini sürdüklerini anlar. Başrollerde Robert Stephens, Colin Blakely, Geneviève Page, Christopher Lee ve Tamara Toumanova yer alıyor.