Huang Huo-tu, Taipei’de cinayetleri çözen bir dedektiftir. Ching-fang ile birlikte, kurbanların beyinlerine yerleştirilen gizemli mantarın peşine düşer. Soruşturma onları gece baskınlarına, dar sokaklara ve yeni ölümlere götürür. Huang Huo-tu, görevini sürdürürken kendi geçmişiyle de yüzleşir. Kevin Richter ise dosyaya girer ve olayları yakından izler. Li Feng-bo, ipuçlarını toplar, Coroner da cesetlerdeki garip bulguları ortaya çıkarır. İkili, katilin izini şehir boyunca sürer, ancak her yeni adım onları daha ağır bir tehdide yaklaştırır. Ching-fang, davanın ortasında kendi kararlarını sorgular. Mantarın kaynağı bulunmadan dosya kapanmaz.