Matt Graver, ABD sınırında uyuşturucu kartellerinin yeni bir tehditle karşı karşıya kalmasını fırsata çeviren bir federal ajandır. Karteller teröristleri sınırdan geçirmeye başlayınca Matt, Alejandro ile yeniden çalışır. Alejandro, ailesini öldüren kartel patronunun izini sürer ve ondan intikam almak ister. Bu yüzden patronun kızı Isabel'i kaçırma planına girer. Operasyon başta planlandığı gibi gider, ancak Isabel'in sivil olduğu anlaşılınca işler zorlaşır. Matt ile Alejandro, sınır hattında iz sürerken birbirine tam güvenmez. Steve Forsing ve Cynthia Foards da dosyanın etrafında yer alır. Her adımda baskı artar ve iki adam, bu görevde ne kadar ileri gideceklerini tartar. Başrollerde Benicio del Toro, Josh Brolin, Isabela Merced, Jeffrey Donovan ve Catherine Keener yer alıyor.