Öznur, çocukluğundan beri kuzeni Kudret’e aşık olan genç bir kadındır. Kudret ise Nisa ile evlidir ve hayatını onunla sürdürür. Öznur, onu kendine çekmek için büyü yapmaya kalkar. Bu iş ters gider ve karanlık varlıklar ortaya çıkar. Kudret ile Öznur yasak bir ilişkiye girer, ama Kudret ondan uzaklaşmak ister. Öznur bu kez Nisa’ya cin musallat etmeye çalışır. İfrit Nisa’yı ele geçirir, ardından Nisa ve kanından gelenleri beş yatsı boyunca bekleyen ağır bir tehlike başlar. Kudret, Nisa, Öznur, Ceyda ve Umuya bu olayların ortasında kalır.