Seth Brundle, evindeki laboratuvarda madde taşımacılığı üzerine çalışır ve gazeteci Veronica Quaife ile bu deneyleri paylaşır. İlk denemeler sonuç verir, Brundle bir canlıyı başarıyla ışınlar ve işin çözüldüğünü sanır. Ancak kendi bedenini denemeye kalktığında, kapsüle giren bir sinek her şeyi bozar. Bu olaydan sonra Brundle’ın bedeni değişmeye başlar, kol ve bacakları farklı tepkiler verir, zihni de giderek zorlanır. Veronica, onun yanında kalıp ne olduğunu anlamaya çalışırken, Stathis ve Dr. Cheevers da gelişmeleri yakından izler. Brundle ise kendini durdurmak için çabalıyor, ama dönüşüm her gün biraz daha ilerliyor. Başrollerde Jeff Goldblum, Geena Davis, John Getz, Joy Boushel ve Leslie Carlson yer alıyor.