Tony Richardson, İngiliz sinemasının güçlü isimlerinden biri olarak bu hikayenin sert tarafını daha ilk andan hissettirir. Sınır kasabasında görev yapan Charlie Smith, uyuşturucu kaçakçılığına bulaşmış bir memurdur. Günleri rüşvet, geçişler ve kirli anlaşmalarla geçer. Charlie, bebeği kaçırılan yoksul genç Maria ile karşılaşınca, işin ağırlığı üstüne çöker. Maria, çocuğunu geri almak için alçakça bir pazarlığın içine itilir. Charlie önce uzak durmaya çalışır, sonra vicdanı baskın gelir. Maria’ya yardım etmeye karar verir ve onu bu tuzağın içinden çıkarmak için harekete geçer. Cat, Red ve Marcy ise bu tehlikeli hat üzerinde ona yaklaşır, baskıyı artırır. Charlie Smith rolüyle Jack Nicholson, olayların merkezinde yer alır ve sınırın kirli düzeni içinde ilerledikçe işi daha da zorlaşır.