Jack Bishop, Del Rio’da sınırın hemen yanında yaşar, işinde düzenli bir hayat sürer ve 12 yaşındaki kızı Toby ile sakin günler geçirir. Ancak bir akşam Toby’yi futbol antrenmanından alamaz ve kızını bulamaz. Sabah yaşanan küçük bir tartışma yüzünden polis, Toby’nin evden kendi isteğiyle uzaklaşmış olabileceğini düşünür. Jack buna inanmaz ve aramayı kendi başına yürütmeye başlar. Yardım için Amaya ile birlikte izleri takip eder, şehri ve sınırın güneyini dolaşır. Jack her yeni ipucunda Toby’ye biraz daha yaklaşmaya çalışırken, karşısına çıkan kişiler ve kesilen izler aramayı zorlaştırır. Kızı için zaman daralır, Jack ise doğru kişiye ulaşmak için elinden geleni yapar.