Genç Veliaht Prens Wu Luan, sevdiği Wan’ın imparatorla evlenmesiyle büyük bir yıkım yaşar. Sarayda güç kavgası büyürken, imparatorun kardeşi Li tahtı ele geçirmek için onu öldürür. Wu Luan, babasının ölümünün arkasını araştırmak için saraydan uzaklaşır ve iz peşine düşer. Yol boyunca intikam isteğiyle hareket eder, ama karşısına çıkan ihanetler onu daha da zorlar. Sarayın içinde kalan Wan ise yeni düzenin ortasında dikkatli davranmak zorundadır. Qing Nu ve Bakan Yin Taichang da bu çatışmanın içine çekilir. Wu Luan, hem düşmanlarını hem de kendi öfkesini kontrol etmeye çalışırken, verdiği mücadele onu geri dönüşü zor bir yola sokar.