Lou Reed ile John Cale, Andy Warhol için hazırladıkları şarkıları sahnede birlikte söyler. Eski dostlukları ve kırgınlıkları, parçaların arasına karışır. Lou, Warhol’un hayatından görüntüler anlatır, John ona eşlik eder. Sahne bazen neşeli yükselir, bazen ağırlaşıyor. Araya giren kısa anılarda, geçmişte yaşananlar tek tek ortaya çıkar. Warhol’un çevresindeki insanlar, sanat ortamı ve kayıp duygusu şarkılara siner. İkili, her parçada biraz daha içine kapanır. Son notalar biterken salonda sessizlik kalır. Peki bu sessizliğin ardından onlar birbirlerine ne söyleyecektir?