Denise, 2038 yılında dev bir duvarın ardında yaşayan genç bir kadındır. Şehirde düzen bozulmuş, insanlar sürekli çatışma içindedir. Denise, kendisine bakan gizemli Tom’un yanında ayakta kalmaya çalışır. Tom, yaklaşan bir yenilenmeden söz eder ve her şeyin değişeceğini söyler. Denise, bu sözlere tutunur ama çevresindeki hayat giderek daha tehlikeli hale gelir. Daniel, The Time Traveller ve Benjamin’in de dahil olduğu bu yolculukta, Denise hem Tom’un niyetini anlamaya çalışır hem de yaşadığı dünyanın sert kurallarına karşı koyar.