AJ Munnings, Newlyn artistlik okulunda eğitim gören genç bir ressamdır. 20. yüzyılın başında, okulun içinde ve çevresinde günlerini resim yaparak geçirir. Florence Carter-Wood ile yakınlaşır, aralarında kısa sürede güçlü bir bağ kurulur. Ancak Gilbert Evans da hayatlarına girer ve AJ, Florence ile Gilbert arasında kalan zor bir durumla yüzleşir. Laura Knight ve Dolly de bu çevrede yer alır, ilişkiler daha da karışır. AJ, hem sanatını hem de duygularını ayakta tutmaya çalışır. Florence hangi yolu seçecek, AJ bu karmaşanın içinden çıkabilecek midir?