New York’ta yaşayan Judah, evli olmasına rağmen metresiyle gizli bir ilişki sürdürür. Kadın ondan uzaklaşmak yerine baskıyı artırır ve tehdit mektupları gönderir. Judah, bu çıkmazdan nasıl kurtulacağını hesaplamaya çalışırken evindeki düzen de sarsılmaya başlar. Öte yanda belgeselci Cliff, mutsuz evliliği içinde sıkışmış halde yaşar. Halley ile tanışınca ona yakınlaşır ve yeni bir fırsat yakaladığını düşünür. Ancak iş, umduğu gibi ilerlemez. İki adamın hayatı, biri suç ve vicdan arasında, diğeri ise aşk ve başarısızlık arasında sıkışan iki ayrı yolda ilerler.