Fallon, ailesi öldürüldükten sonra bir gece yaratığına dönüşür. Gündüzleri gizlenir, geceleri Reynolds’ın izini sürer. Amacı, ailesinin intikamını almaktır. Ancak yol boyunca Reynolds’ın diğer kurbanlarına da yardım etmeye çalışır. Bu uğraş onu kasabanın karanlık yüzüyle karşı karşıya getirir. Fallon, hem zalim demagogun adamlarından kaçmak zorunda kalır hem de kendi içindeki korkuyu bastırmaya çalışır. Yan Loi ve Edward, bu kovalamacada ona destek olmaya çalışır. Ma Reynolds ise oğlunun peşindeki bu adamı yakından izler. Fallon, her adımda daha sert bir sınavdan geçer.