Yetimhanede büyüyen Homer Wells, dışarıdaki hayatı merak eder ve Dr. Wilbur Larch’ın öğrettikleriyle yetişir. Larch ona tıbbı ve doğum işini öğretir, ama Homer kendi yolunu bulmak ister. Charles Kent rolüyle Michael Caine, Homer’a hem bir baba gibi yaklaşır hem de onu yanında tutmaya çalışır. Homer, elma bahçelerinde çalışan işçilerle tanışınca Candy Kendall ile yakınlaşır. Candy rolüyle Charlize Theron, onun hayatında yeni bir kapı açar. Homer, yetimhaneden ayrılır, uzak bir çiftliğe gider ve orada çalışmaya başlar. Arthur Rose ve Wally Worthington ile karşılaşması, onu kendi seçimleriyle yüz yüze bırakır.