Temel ile Dursun İstanbul'da, Karadeniz’den İstanbul’a gelen Temel’in, Dursun’un anlattığı yalanların içinde başına gelen komik olayları anlatmaktadır. Temel, arkadaşının sözlerine güvenip yola çıkmıştır, ancak İstanbul’da beklediği hayatla karşılaşmamıştır. Şehrin kalabalığında ne yapacağını şaşırır, geri dönmek de kolay olmaz çünkü Fadime’den çekinmektedir. Yol boyunca yaşadığı aksilikler onu iyice bunaltır. Temel rolüyle Alay Cihan ve Dursun rolüyle Tahsin Taşkın hikayenin ortasında yer alırken, Wilma Elles, Engin Alkan ve Esin Civangil de olaylara dahil olmaktadır. Temel, İstanbul’un sokaklarında her adımda yeni bir dertle karşılaşır, Dursun’a öfkelenir ama çaresizliğini de gizleyemez. Bu yolculuk, onun için peş peşe gelen komik maceralara dönüşmektedir.