Walt, Kansas City’de bir reklam şirketinde çalışmaya başlar ve burada animasyonla ilk kez ciddi biçimde ilgilenir. Kendi stüdyosunu kurma hayaliyle gece gündüz uğraşır, kısa filmler hazırlar ve iş bulmak için çabalar. Roy, Rudy, Charlotte ve Frank ile birlikte ayakta kalmaya çalışırken, para sıkıntısı ve ardı arkası kesilmeyen başarısızlıklar peşini bırakmaz. Walt, her yeni denemede yeniden başlamak zorunda kalır, ama pes etmez. Sonunda Mickey Mouse’u yaratacak adımı atar ve bu fikir, onun yolunu değiştirir. Yönetmen Khoa Le.