Jang Dong-su, sert ve nüfuzlu bir suç patronudur. Bir seri katilin saldırısından sonra kendi bölgesinde huzur bozulmuştur. Jang Dong-su, dosyayı kapatmak için polis Jung Tae-suk ile istemeden iş birliği yapmaktadır. Jung Tae-suk'u MuYeol Kim oynuyor. İkili, gece kulüplerinden arka sokaklara kadar iz sürmektedir. Kang Gyeong-ho, olayların merkezinde yer alan tehlikeli katildir. Katili Kim Seong-gyu oynuyor. Soruşturma ilerledikçe Jang Dong-su ile Jung Tae-suk arasında güven sorunu büyümektedir. Choi Moon-sik ve Heo Sang-do da soruşturmaya dahil olmaktadır. Takip ettikleri adam her seferinde ellerinden kaçmaktadır. Şüpheler artmakta, yeni saldırılar için zaman daralmaktadır. İkili, katilin bir sonraki hedefini bulmaya çalışmaktadır.