İsa, Beytüllahim’de doğar, çocukluğunda ailesi ve çevresindekiler onun etrafında toplanır. Yıllar geçtikçe Galilee’de dolaşır, insanlara öğüt verir, hastaları iyileştirir, açları doyurur ve fırtınayı durdurur. Kısa süre sonra çevresinde inançlı bir grup oluşur. Max von Sydow’un Jesus’u, öğrencileriyle birlikte yol alırken, James the Younger da ona yakın durur. Ancak dini liderler onun söylediklerini tehdit sayar. Veronica ve Martha of Bethany gibi isimler ona destek verirken, Sorak gibi karşı duranlar baskıyı artırır. Çatışma büyür, İsa Kudüs’te yalnız kalır, sonunda tutuklanır, çarmıha götürülür ve ardından mezarının başında son bir umut belirir.