20. yüzyılın başlarında, Orlando Oxford Londra’da savaşın gölgesinde çalışır ve oğlunu korumaya uğraşır. Avrupa’da güç sahibi adamlar, iki tarafı da silah satarak besleyecek büyük bir savaş planlar. Polly ve Morton, bu planın izini sürerken gizli bir örgütün içinde yer alır. Rhys Ifans’ın oynadığı Rasputin, işleri daha da karıştırır ve ekip onun peşine düşer. Bu sırada King George da devreye girer, çünkü tehdit giderek büyür. Orlando, ekibini toparlamaya çalışır, fakat karşılarına çıkan komplo beklediklerinden sert çıkar. Her adımda yeni bir engel belirir ve zaman daralır.