Bayan Frizzle emeklilik kararı alır ve sihirli okul otobüsünü kuzeni Bayan Frizzle’a bırakmaya hazırlanır. Yeni öğretmen, öğrencileri Noel arifesinde dünya çapında sahne alacak ünlü bir şarkıcının yanına götürür. Çocuklar onu görünce çok sevinir. Şarkıcı, aynı gece birkaç ülkede nasıl konser vereceğini bilemez. Öğrenciler ve otobüs, zaman dilimleri arasında hızla gidip gelerek ona yardım etmeye çalışır. Ancak otobüs, Noel gecesi saat tam 12 olmadan yazılım güncellemesi yapmak ister ve yolculuk yarıda kalır. Güncelleme bitince bu kez sihirli güçler kaybolur. Bayan Frizzle, sorunu çözmek için geçmişe dönüp eski laboratuvarlarına gitmeleri gerektiğini söyler. Fakat yol üstünde buz dağında sıkışıp kalırlar ve otobüsün dönüşüm yetenekleri de zayıflar.