Yoksul Grand Fenwick, Amerika Birleşik Devletleri’ne savaş ilan eder. Sarayda plan nettir, savaş kaybedilecek ve yardım alınacaktır. Ancak Grand Duchess Gloriana XII ve yanındakiler New York’a vardığında işler planlandığı gibi gitmez. Will Buckley, Helen Kokintz ve Professor Alfred Kokintz, küçük ülkenin beklenmedik hamlelerini izlerken Benter cephede askerleri yönetir. Karşı tarafta herkes kolay bir zafer bekler, fakat Grand Fenwick’in adamları şaşırtıcı biçimde direniyor. Washington stratejisini değiştirirken, sarayda umut büyüyor. Gloriana XII, kaybetmek için çıktığı bu yolda beklenmedik bir üstünlük kazanıyor.