Frances, Norveç'te bir ahırda çalışan genç bir sanatçıdır. Tuvalinde yer açmaya çalışır, ama çevresindeki sessiz hayat onu sık sık durdurur. Köyde tanıştığı Nils, Olyana ve Haldor ile kısa konuşmalar yapar, her biri ona başka bir yol gösterir. New York'tan gelen Yasha ile ortak bir zemin arar, ama ikisi de kendi yönüne çekilir. Frances bazen renkler ve manzaralar arasında oyalanır, bazen yalnız kalıp ne yapmak istediğini sorgular. Günler geçtikçe yeni fikirler yükselir, ama her adımda küçük bir terslik çıkar. Frances ile Yasha arasındaki yakınlaşma da kolay ilerlemez. Başrollerde Jenny Slate, Alex Sharp, Fridtjof Såheim, Gillian Anderson ve Zach Galifianakis yer alıyor.