Prenses Odette, kızı Prenses Alise için büyük bir müzik festivali hazırlar. Cathay Prensi Li de kutlamaya gelir. Prens Li’nin ikiz kardeşi Mei Li, sevdiği adamın bir büyücü tarafından ejderhaya dönüştürüldüğünü öğrenir ve bu laneti bozmak için yardım arar. Mei Li, Prenses Alise’nin gemisine gizlice biner ve Prenses Odette’ye ulaşmaya çalışır. Bu sırada Prens Li ile Prenses Alise başta birbirine sert davranır, ancak zamanla aralarında bir yakınlık oluşur. Lucas ise Prenses Alise’den vazgeçmek istemez ve ikili arasındaki gerilim büyür. Prenses Odette, hem festival hazırlığını yürütür hem de Mei Li’nin isteğiyle ilgilenir.