Daniel, zor günler geçiren genç bir ressam olarak parasız ve yalnız kalır. Bir gece Warner Dax adlı zengin ve gizemli bir adamla tanışır, adam ona yardım etmeyi teklif eder. Daniel’in işi kısa sürede değişir, kendini başkalarını izlediği garip görevlerin içinde bulur. Kimi takip ettiğini, neden bunu yaptığını tam anlamaz. Wes Bentley’nin Daniel’i, Sarah Paulson’un Sarah’sı ve Frank Langella’nın Warner Dax’i, onu bu tuhaf işlerin içine daha da çeker. Daniel, Olivia ve Eric ile de karşılaşır, her yeni adımda işi biraz daha karmaşık hale gelir. O, hem para kazanmak hem de bu adamın ne istediğini öğrenmek için çabalarken, etrafındaki baskı giderek artar.