Albert Wilmarth, Vermont’ta garip yaratıklarla ilgili söylentileri araştıran bir folkloristtir. Hannah Masterson ve Henry Akeley ile bağlantı kurdukça, kırsaldaki sessizliğin altında tuhaf izler bulur. Charlie Tower üzerinden gelen yeni bilgiler onu uzak bir çiftliğe götürür. Yol boyunca evler, kayıtlar ve mektuplar arasında aynı korkutucu işaretler tekrar eder. Nathaniel Ward da bu işin içinde görünür ve Wilmarth, çevresindeki insanların söylediklerine artık kolayca güvenemez. Gittikçe daralan bu araştırma, onu beklemediği bir tehlikenin içine çeker ve kasabanın sakladığı karanlık düzeni adım adım ortaya çıkarır. Başrollerde Matt Foyer, Autumn Wendel, Stephen Blackehart, Barry Lynch ve Matt Lagan yer alıyor.